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雲南省有限公司發行超短期融資券選取主承銷商項目招標公告

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  • 发布时间: 2019-12-06 10:55:10
  • 1招標條件

    本招標項目雲南省有限公司發行超短期融資券選取主承銷商項目,項目業主即招標人爲雲南省有限公司,招標代理機構爲雲南凯时首页登录工程管理咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱投標人)參加投標。

    2 项目概况与招标范围


    2.1 项目名称:云南省凯时首页登录有限公司发行超短期融资券选取主承销商项目

    2.2 项目概况

    2.2.1 发行人:云南省凯时首页登录有限公司。

    2.2.2 发行规模:不超过10亿元人民币,具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。

    2.2.3发行期限:每期发行不超过 270 天。最终以监管机构的审核意见和批复为准。

    2.2.4發行利率要求:在發行前由雙方協商後確定

    2.2.5 主管机关:银行间市场交易商协会。

    2.3.6資金用途:歸還公司金融機構借款、補充營運資金、償還債務融資工具等。

    2.2.7償債資金來源:公司綜合營業收入。

    2.2.8資格審查方式:資格後審。

    2.2.9服務範圍和內容:

    爲加快公司轉型升級,進一步拓寬融資渠道、降低融資成本,建立健全市場化舉債償債機制,促進融資、投資、償債的有效銜接,結合公司當前財務狀況及存量債務情況,擬發行超短期融資券。

    在法律、法規允許的範圍內,根據市場條件和發行人需求,從維護發行人利益最大化的原則出發,向發行人提供發行産品和方案設計、發行材料准備、負責統籌協調爲本項目服務的相關中介機構的各項工作、發行審批報備、承銷組團、發行定價、銷售等爲使發行人成功發行和發售超短期融資券所需的全部服務。

    包括但不限于以下內容:

    ⑴.向發行人提供完成超短期融資券發行發售(公開或私募)所需的一切合理意見和建議;

    ⑵.協助發行人設計本次超短期融資券發行和發售的交易架構及相關安排

    ⑶.協助發行人對其業務、財務狀況及前景作出分析並進行盡職調查;

    ⑷.協助發行人編制與發債有關發行文件及作必要的修訂,以便使此等文件的准備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求;

    ⑸.與發行過程中涉及的其他發行中介或機構協同工作;

    ⑹.協助發行人確定交易的適當條款(例如超短期融資券條款、發售規模和到期時間),就擬發行超短期融資券的契約/條款及條件和其他相關交易文件進行談判和討論;

    ⑺.協助公司取得主體及債項評級,與評級機構聯絡,准備評級演示材料(視發行結構而定);

    ⑻.簿記建檔、配售、定價、結算交割,售後市場支持;

    ⑼.制作賬單及派送、費用管理;

    ⑽.協調整個執行程序及其他中介機構,並明確各中介機構的職責;

    ⑾.協助公司獲得銀行間市場交易商協會等相關監管機構關于本次超短期融資券發行所需審批文件;

    ⑿.協助發行人設計並實施合理、切實可行的發行結構和發行方案;

    ⒀.制定詳細的項目執行時間表,推進項目執行,並以此跟進各中介機構的進度;

    ⒁.完成超短期融資券的推介與分銷;

    ⒂.及時讓發行人了解項目的進度及存在的問題,並定期爲發行人提供相關市場信息;

    ⒃.爲使發行人成功發行和發售超短期融資券,主承銷商應履行的其他義務。

    提供主承銷商與發行人一致同意,並符合法律法規要求的其他服務。

    2.3 服务期:合同生效之日起至本项目服务结束为止。

    2.4 质量要求:符合现行法律法规的规定,满足招标人的要求。

    3 投标人资格要求

    (1)投标人必须是在中国境内依法注册的具有非金融企业债务融资工具承销资质的金融机构或其分支机构,并取得有效的营业执照; 具备专业的超短期融资券承销业务团队,企业超短期融资券承销经验丰富;

    (2)近年(2019年1月1日至2019年11月30日成功發行過AA評級超短期融資券(數據以WIND資訊爲准);

    (3)投標人不得在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執行人名單”(在評標期間尚未解除的);

    (4)本項目不接受聯合體投標。單位法定代表人爲同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的投標;每個投標人僅能委派一家分行或分支機構參與,否則不予接受。

    4 其他要求

    4.1中標人應在評標結果公示結束兩個工作日內提供募集書。

    4.2 中标人应在募集书通过股东会后,50个工作日内取得银行间市场交易商协会注册通知书,每超过一天承销佣金降低1%,超过60工作日(不包括60工作日)的,解除合同,且由此造成的一切损失,由中标人承担。

    5 招标文件的获取

    5.1  2019年12 月 9日至2019年 12月13 日,每日上午09时至12时,下午14时至17时(北京时间,下同节假日除外),在云南凯时首页登录工程管理咨询有限公司(地址:昆明市穿金路140号水利大厦后二楼)购买招标文件。报名及购买招标文件时投标申请人须携带:

    (1)企業法人營業執照副本(複印件加蓋公章);

    (2)具有非金融企業債務融資工具承銷資質(複印件加蓋公章);

    (3)承銷商負責人/法定代表人身份證明書(原件);

    (4)承銷商負責人/法定代表人授權委托書及代理人身份證(原件)報名;

    5.2 招标文件售价 800 元/套,售后不退。需邮购招标文件的,另加手续费(含邮费) 100 元,我公司在收到单位介绍信或授权委托书、报名表和邮购款(含手续费)后3日内寄送。

    6 投标文件的递交

    6.1 递交投标文件时间为2019年  12 月 30 日08:30~09:30时,地点为:云南凯时首页登录工程管理咨询有限公司(地址:昆明市穿金路140号水利大厦后二楼)。

    6.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标代理机构不予受理。

    7 发布公告的媒体

    本次招標公告同時在“中國采購與招標網”“雲南省有限公司”發布。

    8 聯系方式

    采購人:雲南省有限公司    

    聯系人:陶工

    采購代理機構:雲南凯时首页登录工程管理咨詢有限公司

    地  址:昆明市穿金路140号水利大厦一楼

    聯系人:惠元   

    聯系電話:0871-65145885

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